魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后

故事发生在南方的一片山区内，某日，一个神秘的女孩（万琼 饰）忽然出现在了这里，没有人知道她是从哪里来的，从不开口发一言的女孩似乎是个哑巴。村长将女孩安置在了春哥（沈冠初 饰）家隔壁的福奶奶家中。随着时

在南方某山区，一个素不相识又不说话的姑娘突然闯进了宁静的苦水塘村，整个山村为之轰动。外号“政府大叔”的生产队长召集社员会，决定将她暂时安顿在养鸭能手春哥隔壁的福奶奶家。在日后的共同生活中，人们逐渐对勤劳、善良的哑巴姑娘产生好感，并亲热地唤她哑姑。不久，队里要扩大养鸭业，“政府大叔”决定通过考试选择放鸭人。哑姑以过硬的水上功夫中了状元，同春哥一起为队里放牧鸭群。春哥的妻子因嫌山村贫穷，几年前就离开了春哥。春哥独自带着四岁的儿子阿毛生活。哑姑很喜欢阿毛，常带他玩。一日，春哥在劳动中不慎被石头砸伤了腿。住院期间